3月30日,公司2023年度第一期綠色中期票據(藍色債券)在銀行間交易商協會成功發行,本次發行規模3.16億元,發行利率3.35%,期限2+1年,募集資金主要用于置換之前投放海工船項目金融機構的借款。至此公司累計發行直融產品超過140億元。
本次成功發行的中期票據為租賃行業全國首單藍色債券,有效提升了公司在公開債市場的知名度,以及在海工船業務領域的美譽度。藍色債券是符合《中國綠色債券原則》要求,募集資金投向可持續型海洋經濟領域,促進海洋資源的可持續利用,用于支持海洋保護和海洋資源可持續利用相關項目的有價證券。同時,本次發行是公司首次創新性采用2+1年期限方式發行中期票據,發行價格較簿記區間上限低45bp,在近期債券市場波動較大的背景下,通過期限結構設計取得了2023年以來同行業同期限債券發行中相對優勢的發行價格,有效節約了融資成本。
本次中期票據的發行得到了集團財務資產部、財務公司投資銀行部的大力支持。本次發行既表明市場投資人對公司主體信用、風險控制和資產管理能力的充分認可,更與公司穩健經營、聚焦綠色產業方向、專業化能力不斷提升密不可分。公司將繼續堅持高質量發展,持續聚焦主責主業,切實發揮以融促產、以融強產、以融孵產的作用,不斷堅持貫徹集團”嚴慎細實”的企業文化,努力創新并開發更多契合業務發展需要的融資產品,為保障公司業務持續穩健發展持續提供多渠道的低成本資金。